这部影片讲诉了一个叫慈允的女孩身为魔女被多人寻找最后完成反杀的故事。
你有想过掌握超能力吗？或者说具有过人的智慧完成一场巨大的策划让所有人都为之震惊吗？
这些，身为魔女的慈允都具有。
影片开始，一个小女孩在森林之中逃跑，后面有很多人在追捕她，并计划将她杀掉，女孩拼命逃跑，最终小女孩成功跑掉，累倒在一个草场上。而此时，恰巧一户善良人家发现了她，并将她救下，悉心照看她并且这户人家收留了女孩，被救下的她完全失忆连自己的名字也忘了或者说她根本没有名字。
画面一转，十年过去，小女孩长大了并有了属于自己的名字：具慈允。
慈允和养父母相处得很好，养父母悉心扶养她长大，并且母亲十分疼爱她，她也十分听话孝顺。
一天，她和朋友明姬一起去上学明姬看到了选秀节目，又打量了一番慈允，并认为慈允很有潜力，便为她报了名。
慈允通过了初选并在节目上表演了一个特别的魔术，悬浮手中的话筒，在场所有人都为之震惊，但是看到此表演的养父母却有了一些担心。
后来慈允和明姬一起来到首尔参加接下来的比赛。
在这期间，慈允常常感到头疼，十分剧烈、满头大汗，慈允去医院检查后，被告知自己所剩时间不长了，需要通过骨髓移植才可以挽救，可是慈允连自己的亲生父母都不知道是谁，看上去似乎慈允的死亡已经成了定局。慈允没有将这件事情告诉任何人。
在去首尔的火车上，她们遇到了一个神秘男子，男子高大帅气，完全是一个小鲜肉…当然这不是重点。他一上来便与慈允搭话，说了一些很奇怪的话和做了一些很奇怪的动作，让慈允一脸懵和害怕，最后这名男子走了，还顺便在车上杀了一个路人，可怜的路人…
慈允和明姬到了首尔之后，慈允也顺利晋级。在比赛完后，慈允被一群穿黑西装的人拦下并想接走她，慈允和朋友感觉害怕和慌张便快速坐车逃跑了。
在回去的路上，慈允和明姬又遇到了神秘鲜肉男子，男子以家人去威胁慈允，慈允十分慌张，迅速赶回了家，结果发现家里一片和谐，什么也没有发生。
回到家后，半夜睡觉时，慈允的头再次疼得厉害，一旁的明姬起床上厕所却迟迟没有回来，当慈允头疼没那么严重之后，发现明姬没有回来，察觉到事情不对，便出去看，才发现明姬被一西装男挟持了，刀架在脖子上。
西装男一直用明姬威胁慈允，让慈允展示自己的能力，可是明姬看上去好像什么都不知道的样子，西装男步步逼紧，将刀割向明姬的脖子，慈允看见明姬脖子上已经流出了血后，像是被激怒了，直接反手抢枪，几乎是一枪带走一个人头，快速解决了这些西装男。
随后，那位神秘男子再次出现，为慈允刚刚的杀人行为拍手称赞，还告诉慈允她不是一般人，而是魔女。但慈允好像什么都想不起来了，神秘男子一副将信半疑的模样，所有人都觉得，慈允还有记忆，并没有失忆。最后他让慈允跟他一同回去，他说他们可以帮慈允想起一切。
慈允犹豫了一会儿，还是跟着神秘男子一起回去了，他们来到了一栋大楼，慈允最后被带进一个实验室，谁知道一进去慈允被一男子绑在了椅子上，此时有一个女人隔着实验室的玻璃观察着里面的一举一动。
那个女人被叫做白博士，白博士一副想要吃了人的模样看着慈允，露出了变态的笑容，说慈允伪装的真好。但是慈允还是一副什么都不知道的样子，白博士开始觉得她是真的失忆了，白博士看她什么都想不起来的样子，便让人给她注射了一副药剂，她开始回忆起点点滴滴。
白博士道出真相，原来慈允从小是就是被白博士以及公司培养的一个特殊的孩子，与此同时还有其他的孩子，每个孩子都有属于自己的等级和实验、训练，但是慈允的能力格外突出，受到了格外的关注。后来公司意识到这些孩子的特殊能力将会无法控制，怕祸及自己，便下令将这些孩子全部处理掉，尤其是慈允这样的孩子。
而慈允以及慈允的哥哥，就是那位一直出现的神秘男子活了下来，慈允的哥哥一直在帮公司做事。而慈允逃出了这个地方，随后便发生了被收养以及后来的事情。
此时慈允的脑袋再次剧烈疼痛，白博士看着疼痛难耐的她，再让人给了她注射了一副药剂，没想到她的头立马不疼了，整个人神清气爽。
这副药剂能够缓解慈允头疼的症状，并且每个月必须注射一次，慈允才可以续命。
白博士知道慈允的状况，看上去像是掌握了一切。
就在此时，反转开始。
慈允的哥哥在一旁，发现事情不太对劲：原来所有所有的一切，都是慈允一手精心策划。
她根本没有失忆，而是装作失忆，她专门选择了一户人家让他们收养了她，她清楚地知道自己的大脑情况，她也知道白博士肯定有解药，并且她也知道白博士等人在寻找她。看上去是白博士等人在寻找她，实际上是她在找白博士，连选秀节目也是她策划好的，就是为了上电视，故意展示悬浮魔术，吸引众人的注意力，让他们找到自己。
她这么做的目的其实只有一个：找到解药，继续活下去。
白博士以及慈允的哥哥发现事情不对，便立马想去阻止她，可是慈允自身能力非常强大，速度、力量、意识控制，样样都行，可谓杀人如麻。
慈允先是与哥哥一场战斗，可是哥哥根本不是慈允的对手，或者说哥哥、白博士和其他人都不是慈允的对手，最后在一场恶战下，所有人都死了，除了慈允。慈允最后在保险柜里找了一些解药，但是这些解药不多，想要得到更多，慈允需要去到总公司寻找。
影片进入末尾，慈允到了医院，看见养父母养母身体抱恙，躺在床上休息，养父坐在一旁。
慈允走进房间，将自己得到的药剂大部分给了养父母，并叮嘱养父：将这些药剂注射给母亲，这样母亲的病情会好起来。
其实养父养母都知道慈允是一个不一样的孩子，养父曾想过将她送走，但是养母坚持留下了她，这或许就是母性的伟大与善良之处。
慈允没留多久便离开了房间，又去看了朋友明姬，随后便离开了。
她去寻找更多的解药。
三个月后，慈允成功得到了更多的解药，并来到一个女人的家中，那个女人和白博士长得一模一样，她是白博士的双胞胎妹妹。因为有人告诉她，想要得到根本解决方法，只有找到她。
但是她们见面后，说了几句话，最后影片结束了。
整部影片呈现科幻超现实主义，女主通过自己强大的大脑策划了一场计谋，最后完成了反杀。女主是一个目的性很强的人，我不能不用正或者邪去单方面地判定她，她有着美好的一面，也有着冷酷的一面。
其实在这部影片中也可以看到很多人性，比如白博士以及公司等人的利益需求而去摧毁生命，养父母的善良和朋友明姬的情义，以及慈允的隐忍和对养父母的回报。