郑芝龙既是怀揣着主意来的，那么对南京方面原本的出师计划没有太大影响。
六月底，弘光朝廷任史可法为督师，会集左梦庚、袁时中、刘良佐、刘肇基、张天禄诸军共五万四千兵马渡江北伐，留刘孔炤、史德威等率领南京江防部队继续守护南京，另分方国安一支军队转进浙江。郑芝龙则重新鼓帆启程，部将施福、梁立、黄廷、成升、洪习山等分批次陆续率船队沿江入海。
南京有钱谦益坐镇，与江西总督袁继咸均对史可法军队的后勤负责，且其时新任凤阳总督瞿式耜走马上任大半个月了，他是钱谦益的心腹，有他策应，史可法军队一路畅行无阻，十分顺利。七月上旬抵达淮安、徐州交界，进驻吕梁山以东的邳州，距离山东仅仅咫尺之遥。
淮扬巡抚路振飞向史可法、左梦庚等述说了山东当前局势。
早在五月，清都察院参政祖可法、张存仁就曾向多尔衮建言：“山东乃粮运之道，山西乃商贾之途，急宜招抚。若二省兵民归我版图，则财赋有出，国用不匮矣。”多尔衮纳其言，先以明降臣方大猷为监军副使招抚山东，后又使明降臣王鳌永以户部、工部的名义前往山东收拾地方，更派固山额真巴哈纳、石廷柱以及平西王吴三桂等发兵作为后盾。
山东地面，自大顺军败出北京，原藩封山东的鲁王、德王等大明宗室或为顺军所杀或早已奔跑，各方势力风起云涌。嘉祥县满家洞的宫文彩、傅家楼的马应试都是趁势而起拥众万余的新兴大土寇，青州守备李士元、莱芜县德王府指挥毕维地、德平县参将高捷、武邑县游击袁灿然等等明朝旧臣亦大多与当地生员、乡绅联手肃清大顺官员占据城池。
清军进军山东，占领了北部德州、乐陵县等地后，清廷感到山西局势变化太快，更需兵力补充，故而决定将巴哈纳等军队转调山西。山东方面只让王鳌永、方大猷征召了数千散兵游勇稳定局面，虽说后续又委任了柯永盛为胶镇总兵负责扫平胶东，但仅凭王、方、柯三部，清军在山东的势力显然不牢固。且清军用摄政王多尔衮的名义在山东遍传檄文，收效并不理想。尤其是多尔衮强制军民剃发的政策，更激起怨声无数。山东各地继反顺之后开始大肆反清，各方势力犬牙交错，形势极为复杂。
“鞑子在五月间强令我汉家子弟剃发易服，引得天怒人怨。山东百姓盼我王师若盼时雨，我天兵一至，必得群起响应。”路振飞袒袖说道。他说百姓盼望左梦庚的军队，但其实左梦庚军队到来，最欣慰的是他。要不是顾及着形象，他真想声泪俱下将这段时间自己顶着山东、淮扬一带的乱苦苦支撑的经历一一道来。
“听闻去年闯贼曾派遣伪官吕弼周来代路大人？”史可法端坐问道。
“正是，那吕弼周本为河南提学副使，有才而无节，屈膝为闯贼效力。不止他，同来的尚有进士武愫，受闯贼任命为防御使招抚徐、沛，都给本官击败斩杀了。”路振飞颇有军政才能，在任时间虽不长，但已练得两淮团练劲卒两三万，全因有他镇守淮扬作为屏障，南直隶等地才不致大乱。
“路大人既有精兵，可遣之随军向北。”史可法认真道。虽然他自己知道受到了排挤，而且在军队中没有实权，但事关恢复大明的国事，他一样尽心尽力，没有半分惰怠。
“正有此意，本官即刻拣选壮勇万人，以犬子统率，听从督师调遣。”路振飞点点头，手指点向坐在下首的一个年轻人，“犬子路泽农，通晓文墨、弓马娴熟，淮扬局面能维持至今，他出力甚多。”
路泽农听到，连忙起向史可法行礼道：“路泽农见过督师。”
史可法瞧他年纪虽轻，但举手投足之间自有一种沉稳，心中喜欢，点头赞道：“虎父无犬子。淮扬有路大人、凤阳有瞿大人，如两扇门扉，紧锁我南京门户。”
路振飞这时又道：“当前督师向北，有这几股势力不得不备。这首要的便是现驻兵徐州丰、沛地带的东平侯刘泽清......”
左梦庚闻言，疑惑道：“刘泽清不是接受了朝廷封赏，那是自己人，修书一封让他赶紧来投便是，防备他什么？”
路振飞回道：“侯爷有所不知，这刘泽清是个无赖破落户，光占便宜不处力。早前先帝封他为伯要他勤王，他就敢百般推脱，而今圣上不念旧过，加封他爵位，可他是寡恩少义的人，哪里会念着朝廷的好，依旧拥兵自固。徐州，都快成他刘家天下了。”
刘良佐不满道：“这厮去哪里不好，非要盘踞徐州，忒不给我脸面，岂有此理。”他先为徐宿总兵，徐州在他的镇守范围内。刘泽清趁他奉命南下之际窃占了徐州，他纵然已不再是总兵，但刘泽清占地在前、他受封侯爵在后，自还是有种被鸠占鹊巢的不快。
“这刘泽清兵马不少，在徐州作威作福，名为侯爷、实为官贼。”路泽农不客气道，“要不是父亲大人屡屡劝阻，我这边早派兵打过去了
。”
路振飞道：“刘泽清到底是敕封侯爵，如何处置，轮不到你我裁断。”
史可法颔首道：“刘泽清有过在先，却不思悔改。朝廷宽大为主，先礼后兵，可差人去他那里晓谕一番，若他还执迷不悟，那么......”说这话，就将目光转向左梦庚。
左梦庚拍拍脯道：“包在本侯爷上！”
路振飞拱手道：“刘泽清实为我两淮痼疾，能将他化开，本官这里先向督师、侯爷道谢！”转而继续道，“除了刘泽清，就近宿迁尚有贼将董学礼流窜，亦有三四千众。”
李自成进军北京的同时派遣了包括董学礼在内的多支军队攻略山东、淮北等地，但董学礼对上路振飞并没有占到什么便宜，越打越势蹙。
“这个董学礼原是我大明宁夏后卫花马池副将，贪生怕死降了闯贼的。与我倒有些旧，几位大人若看得上他，我愿意代劳招降。”刘良佐这时说道。
路振飞道：“董学礼兵虽不多，但具为陕北老兵，颇为耐战，本官重兵围剿几次，都没能将他打垮，且看他最近行踪，似有向西突围去会合闯贼主力的意思。要是放他走，沿途州县必将遭受灭顶之灾。要是铁了心将他剿灭，只怕延误大军的进程。”
史可法想了想道：“既是我大明旧将，未必不能给他个洗心革面的机会。”说罢，看了看左梦庚。
左梦庚亦道：“然也。他投过来，我大明多三千兵，闯贼就少三千兵。一来一去，我军凭空就有了六千兵马的优势，当然是招降为好。”
路振飞答应一声，往下说道：“除了刘、董这两厮，曹、濮等地有宫文彩、马应试、李文盛、杨鸿升等土寇起事，挡在面前。他们人马不少，但战力差些。”
左梦庚拍拍手不耐烦道：“似这等宵小，无甚多说。传令过去，降者改编，不降者即刻发兵过去踏破城寨便了。”
路振飞不晓得史可法的实际地位，对左梦庚的强势态度有些惊讶，史可法轻咳两声及时道：“本官也是这么想的，就这么办便了。”才算将路振飞的困惑暂时化去。
“山东其余各州各县，皆不足道，唯可虑者，乃是占有山东北、东地带的鞑子。”路振飞脸色一凝，“鞑子入关，声称为我大明吊民伐罪来了，可行剃发易服之举，显然是想将我大明故土变成那批发左衽的蛮夷之地。”
“这......”史可法显然对清国颇怀顾虑，言又止。
左梦庚则不屑道：“不就是鞑子，敢有异心，我军何惧之有？路大人，你方才说了鞑子在山东的兵力不多，我这里好几万，难道怕他不成？”又道，“几路北伐，我倒要看看，最后是谁能先到北京！”
山西汾州，黄芦岭关。
几声炮响，韩衮与周遇吉各引前骑飞驰关前，从坍塌的关城缺口杀入。过不多时，坐镇后方的侯大贵便接到了前军攻取关城了消息。
“关城里头闯贼不多，多为附近临时拼凑的卫所旗兵，闯贼伪官一死，立时就散了。”张先壁迎着侯大贵穿过尚自有土石簌簌扑落的关城缺口，“走此关翻过狐岐山便属太原府西境之永宁州。再折向西北，经葭州剋狐寨，可直趋榆林卫。”
“闯贼那边有什么动静没有？”侯大贵问道。
后跟着的杨招凤答道：“闯贼就是想有动静，也是来不及了。”
上个月底，侯大贵与广文禄两军联手攻破卫辉府，顺将刘汝魁自刎亡。因双方就接下来的战略意向谈不拢，侯大贵旋即带兵离开了卫辉府，沿着白鹿山东麓转向北，先开赴闯贼兵力单薄的彰德府，作出即将攻击北直隶大名、顺德等地的假象，接着调转矛头，西跨林虑山，攻入潞安府。
留守潞安府的大顺平南伯刘忠显然得知了卫辉府已经失陷，在潞安府境内各处都布下了完备的防御。侯大贵连续攻击了壶关、长子等地，都没有战果。纵然如此，侯大贵却发现刘忠只是一味采取守势，全无半点反击的心思，甚至没有突围的意向。遂从这里判断出，一心固守的刘忠必然是想等待援兵的到来。换言之，太原的闯贼主力很可能做出了反应。
侯大贵用韩衮等马军在潞安府流动作战，自率步兵提前向南撤入泽州，同时通过哨探、商旅及顺军俘虏等渠道打听顺军主力的动向，并很快了解到，太原府的顺军正朝着辽州、沁州方向集结。这便说明，其众后续必然将往晋东南。
策略奏效，侯大贵立刻按计划将兵马陆续撤出潞安府，抛却辎重，马军在前、步军在后，星夜兼程，重新越过乌岭山回到绛州。果不其然，挂甲庄的袁宗第万人已然不见了踪影，侯大贵大喜过望，即刻全力北上，沿途州县若无滋扰全都绕行。短短数，便从冷泉口出平阳府，进入汾州。
看得出，顺军自从在北直隶连受重创，对兵力部署非常谨慎，非迫不得已绝不盲目分散兵力。李自成要驰援晋东南，平阳府、汾州、太原府一带几乎所有顺军都奉命前去集结
。这倒在理之中，毕竟当前局势不稳，地盘转换无常，只有保留了有生力量，才能将政权支撑下去。
据悉，顺军留在晋北的部队仅剩下驻防忻州的李过两万人，天遥路远，对侯大贵军难起阻力。侯大贵在介休县停留了两，补给军需，随后绕过汾州，攻克金锁关，中途听说黄芦岭关没什么闯贼，便再接再厉，赶在暮前抵达关前，一鼓拿下。
“还好主公只给了我万人，要是人再多，这千里转进的事，可行不通。”侯大贵早先埋怨自己人少，如今顺风顺水，又庆幸起自己人少了。
“塞翁失马、焉知非福。手里有什么筹码，就用什么筹码，只求挣得多便是。”穆公淳的奇计基本实现，心里大石落地，这几更添精神。
“也不知道榆林卫那边况如何了，这些子，貌似没遇到从那边逃难的流民，难道榆林卫的战事有分晓了？”侯大贵用手支着脑袋道。
“明开拔，可让韩统制先走，提前搜罗消息，以免届时调整不及，自陷困境。”
“嗯，原该如此。”侯大贵答应道。
但他没有想到，留在黄芦岭关过宿的当夜，榆林卫的战况就火速送到了面前。