两千多年前的古老东方，大地一片黑暗，野兽哀鸣，战火连天。人们疯狂地追逐着未餍的欲望，不知道有多少人在痛苦中死去。
今夜却难得的平静，月光意外的皎洁，似乎告别战乱的日子就要到了。一对母子正在屋前谈话，然而就在母子说话间，突然狂风骤起，屋前的梧桐树叶落了一地，一片巨大的乌云迅速地飘过来，似乎要遮盖整个天宇。人们再次抬头仰望的时候,已经没有天，没有月，没有星辰，留给人们的只有无尽的黑暗与恐惧。
一切都并非无缘无故，突然降临的黑云，吓坏了天庭的守卫官，他们赶快将这一切报告给了天帝，天帝正在和众弟子商议近来与魔军的战事，连年的战争让天庭不得安宁，人间也生灵涂炭，近日魔军突然撤退，弟子们正不明原因呢，此时又有黑云降临，弟子们都十分惊异，二弟子歆智说道：“这恐怕是有妖魔作乱，实在是胆子太大了”。
大弟子纯元说道：“这应该不是一般的妖魔，天地之间，能遮住整个天宇的妖魔，我们谁曾见过？”
天帝笑道：“弟子们不必惊慌了，恐怕是有客人来了”。
“哈哈哈哈……天帝果然有见识。”
大弟子道：“师傅通天彻地，岂有他看不见的事物”。
“可惜他只知自命不凡，和我斗了几万年，也不是我的对手。”
“你到底是谁，为何这般鬼祟，不敢现身？”二弟子道。
“歆智，不要无礼，弟子们，你们都退到两边吧。”
说话间，一团黑云飘到凌霄殿，明亮如昼的凌霄殿顿觉阴沉，黑云散尽，一个黑袍魔王挺立在大殿中央，正眼看着天帝，周围的一切似乎都不能入他的眼。
天帝抬眼直视着魔王，这个曾经的同门师弟，这个几万年来的对手，这个天界、人间灾难的罪魁，这个弟子们念念想要打败的仇敌，此刻就站在自己眼前，如此真实地站在自己眼前。这不是客人，不是同门师弟，而是天地之间灾难的源头，想到这里，他不由地抬起右臂，展开手掌，一道纯白的光芒从掌心射出，弟子们从未见过如此强力的光芒，直奔魔王心口而去。与此同时，魔王也已抬起了左臂，一道黑色的闪电迎着白光而来。两道光相遇，迸溅出灼人的火花，弟子们不由得被其间的威力逼得退后。
一场天帝与魔王的对决，亘古未有，难分上下，相持的光芒里映照出几万年来的恩怨情仇，魔王自知天帝的实力，自己恐怕不及，但也已做好了最充分的准备，而天帝也分明地感觉到了魔王的野心，他已动用了天地间的魔气，如此阴森也是天帝始料未及的，魔王越是反抗，天帝必越是压制，天帝越是压制，魔王就越是反抗。几万年的战争浓缩在这一瞬间，双方若再继续调动天地之气相持下去，恐怕会天崩地裂，毁了这天地间的一切。但此时此刻，谁又能撤下掌来，向对方屈服呢？
越是如此，魔王越是占了上风，天帝眷念众生，不忍天地毁灭，魔王却无所畏惧，但魔王也清楚，想要在天帝掌下占得便宜，绝不可能。战争的残酷正在于一旦陷入战争，双方都无法全身而退，尤其是势均力敌的对手，何况，双方都身系千万弟子臣民，怎能轻易妥协。
对峙难分高下，天地之间阴云卷动，大地开始震荡，江河巨浪翻滚，人们正不知发生了什么事。凌霄殿中，天帝的弟子们渐渐回复了神智，但却没有一人敢动。二弟子最有心机，心中暗想：此刻师傅与魔王对峙之时，我若从旁协助，必得师傅欢心，若再等到大家都出手，自己就功劳微弱了。想到这儿，他突然抬起右臂，从掌心发出一道偷袭之光，直向魔王射去。魔王虽然在对峙之中，反应却极为敏捷，右手的掌力已经击出，与此同时，天帝也击出左掌，三者的掌力合在一处，迸溅起三道火光直击向二弟子腹下，天帝伸长左臂去揽住二弟子的身体，与此同时撤下了右掌，魔王被刚才的偷袭一惊，也不由得撤下了左掌，二弟子幸得师父相救，并未受重伤，众弟子看毕，都怒视魔王，将魔王围在战圈之中。
魔王冷笑一声，露出万般不屑：“看来，天界的人比我魔界更为不耻，暗中偷袭，以多欺少，难道你们真想看到天崩地裂，天地毁灭吗？”
天帝心中最清楚，刚才已经极为凶险，天地的命运正在一瞬间，若不是二弟子偷袭使自己有机会撤掌，此刻恐怕早已天崩地陷了，魔王实力不容小觑，自己加上弟子就算是占得上风，也必付出毁灭天地的代价，自己的天兵与魔军打了几万年，无法分出胜负也正缘于此。
天帝笑道：“师弟言重了，天地毁灭，你我又何存呢？”“弟子们，退后吧！”
魔王凝视天帝良久，说道：“师兄，你我二人实力不相上下，你我的军队打了几万年，也是难分胜负，如此下去，恐怕败的是你。”
天帝道：“我秉持天地正气，教化万民，自古邪不胜正，最终失败的必定是你。”
魔王道：“师兄差矣，今我观天地之间，除你这凌霄宝殿外，已是阴云笼罩，所谓天地正气，早已不在。”
大弟子道：“天地阴云笼罩，恐怕是你这魔头所为，何必在这里自吹自擂？你只见天地之间几分阴霾，却不见人心纯良久远，实在是虚张声势。”
魔王道：“师兄，你的弟子真是纯真啊，我近年观人间众生，已是腐化堕落，贪得无厌，尔虞我诈之气盛行，战争的灾难烙印在身上，纯良二字，恐怕人间的字典里已经找不到了吧。”
天帝道：“师弟如此自信，看来是看了不少人间故事，但我深信人类在摸索之中最终不会迷失正途，必然走上回归纯正之路，那时，也是你败走的时候了。”
魔王大笑道：“师兄，你可敢与我订约一赌？”
天帝道：“师弟想赌什么？”
魔王道：“师兄，你我战争了几万年都不分胜负，恐怕再打下去也没有结果，所以我此来想和师兄赌上一赌，若是人类如你所说，精神的力量能战胜诱惑，最终在摸索中走上正途，我将甘愿认输，臣服于你，若是人类经不起诱惑，最终堕入深渊，那么人间将由我来掌管，你可愿意？”
天帝道：“我倒愿意一试，可是人间凡夫无数，我们的赌约要由谁来验证呢？”
魔王道：“我听闻东陆国多出才俊，师兄可派人前往挑选，选定后我自会派人设下诱惑，验证赌约，若此人死后灵魂甘愿为我所有，那就是我胜，只是到时希望师兄认账。”
天帝道：“好，若你能让他的灵魂心甘情愿为你所有，我就成全你来做人间的主宰。”
大天使道：“师傅请慎重，如此赌约，魔王必不择手段要得到此人灵魂，若一旦得逞，天地间将灾难深重。”
天帝道：“大弟子不必多言，魔王今已罢兵，独身来我凌霄殿，也是罕见的诚意，至于人类的未来，由人类自己来决定也是再好不过，如今战乱可停，人间可得片刻平静，也是人间的福气。”
魔王道：“师兄既已答应，不可反悔，今日你我已罢兵，此刻我也该回去了。”
天帝道：“师弟请便吧。”
魔王转身欲走，回头看了一眼二弟子，哼笑一声，大步走出凌霄殿。
二弟子不由觉得腹部疼痛，待师兄弟们都散了，仔细查看，发现自己腹部有三点黑痣，心中懊恼，又不敢告诉师傅，遂追出凌霄殿，欲向魔王问明来由，不想魔王却也没有走远，正在南天门等着二弟子。
二弟子走近魔王身边，躬身一拜道：“幸得师叔还未走远，师侄前番冒犯，还望师叔原谅，如今弟子腹部无明多出三颗黑痣，不知是何来源，还望师叔指点。”
魔王笑道：“你果然是师兄所有弟子中最特别的一个，我刚才出手，给了你三颗黑痣，它们叫做‘自私’、‘贪婪’和‘背叛’，三颗痣是我魔界奇毒，中毒者若不遵从三颗痣的招引行事，必定会引发腹内剧痛而死，你好好享受吧。”
二弟子道：“师叔救我，我可不能背叛师傅啊。”
魔王道：“我和你师父是几万年的仇人，你不背叛他，我怎么救你？”
二弟子道：“我就是死也不能背叛师傅。”说话间二弟子腹中开始剧痛，呼吸已经不畅。
魔王道：“这恐怕由不得你，你先前出手，已经是动了私念，你想要贪功，可见你未断贪念，你是天帝的二弟子，却在此地求我，你还说自己不背叛师傅。你还是老老实实听话，答应我一个条件，或许我会考虑救你。”
二弟子难忍剧痛，说道：“师叔有何吩咐，只要弟子能做到，我一定尽力而为。”
魔王笑道：“看来我的三颗痣起作用了，你果然‘自私’、‘贪婪’，你替我赶走大天使，拿上天庭的‘观心镜’来无底宫见我，到时候我告诉你怎样解毒。”
二弟子道：“‘观心镜’是天界第一宝物，由我师兄看管，我怎么能拿到手呢？”
魔王道：“那就要看你的本事了，路已经给你指了，走不走你自己看吧。”说完，化作一团黑云，向远方飘去。